保険金等請求の状況が可視化、顧客の保険体験を良いものに - PR TIMES

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• 抜け漏れを防ぐ対応状況を見える化、タイムラグない対応を

一般的に自動車、火災保険や医療保険などのあらゆる保険金や給付金は顧客からの連絡を受けてから多くの段階を経て、保険会社から支払われます。保険代理店を介しての請求手続きは、募集人ごとに管理されていることも多く見受けられます。代理店全体で請求状況を可視化することが難しく、結果、見落としや請求漏れ、遅延が発生します。これらの体験で消費者の保険のイメージが悪化につながることもあります。
そこで、この状況を改善するためhokanでは誰でも簡単に状況が把握でき、組織全体でお客様の保険体験を向上させる環境を整えました。
 

• 最低限の入力で属人化を防ぎ、組織全体でフォローできる体制

一覧画面上で付箋のような「チケット」を業務進捗に応じて動かすことができる機能です。募集人は顧客チケットの作成後、対応履歴さえ残せばあとはチケットを次のステージに移動するだけの簡単なステップで業務進捗の管理が可能となります。
管理者は一覧画面上でチケットの状況をチェックして期限や同じ段階にずっと滞留している案件の対応履歴を確認し、フォローアップする管理体制を構築できます。これまで個人ごとに確認が必要だった案件を一括で管理できます。

生命保険と損害保険での請求対応では段階の項目も異なることから、それぞれにカスタマイズが可能です。また対応履歴は誰でもアクセスできるので、顧客から連絡があった際に担当者が不在の場合でも状況の説明や確認事項のフォローアップができるようになります。

生命保険版の画面イメージ

損害保険版の画面イメージ

 

• 今後の開発構想

現在は期日が近くなっている案件やステージに滞留している機能をアラートしてくれる機能が存在していません。より効率的な業務環境を提供するため、本年度中を目処に任意設定の期間を越えたチケットの色が自動で変わるなどの機能を構想しております。これにより、対応の抜け漏れ防止や、機を逃さない迅速な対応が可能になると考えております。

代表尾花のコメント
保険は「万が一のときの備え」であるからこそ、消費者が自らすすんで購入する商品にはなりえません。保険という概念や商品の理解も一般消費者には難しいと考えています。
しかしながら、万が一のことが起きた時、保険金を受け取れるかどうかは保険契約者の人生に大きな影響を与えます。そしてそこでの体験によって保険の印象が左右されます。保険が消費者にとってより身近なものになるために、保険加入という入口だけでなく、保険金受け取りという出口においても、代理店の業務を効率化していきます。
 

•  hokan®️ について

・「契約管理を強みに変える」保険一元管理クラウドサービス
https://www.hkn.jp/
hokan®️ は、見込み顧客の発見から契約成立さらに保全までの一連の流れをオールインワンで管理できるクラウドサービスです。新規契約獲得時の情報をもとに、保全まで丁寧に実施できるよう保険営業をサポートしております。煩雑になりがちな事務作業を軽減し、保険の価値がお客様に正しく適切に伝わる世界を実現してまいります。

・ご利用の流れ
hokan®をご利用の全ての方が、基本料金の中で上記機能を含む全機能をご利用可能です。

オンラインで完結できる意向把握機能やカスタマイズできる名寄せなど業務効率化が期待できます。 hokan®を利用した顧客管理・売上向上をご検討の方は、お問い合わせページからお問い合わせください。保険代理店の皆様が最大限に活用できるように、hokan®の経験豊富なカスタマーサポートチームがお手伝いいたします。
 

• 株式会社 hokan について

「保険業界をアップデートする」ことを目指し、保険代理店創業者と保険業界を担当していた戦略コンサルタントが創業し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan®️」を中心に、メディアの運営や保険会社向けITコンサルティングサービスを提供しております。
創業以降、多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界にきちんと適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。
https://www.corp.hkn.jp/

 ※サービス内容ならびに料金体系は2021年9月現在のものであり、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
 

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